Elmer fillerin soğuktan şikâyet ettiklerini öğrenince onları çok daha soğuk bir yere götürüyor. Bu macerada Elmer kışın ne kadar eğlenceli olabileceğini herkese gösteriyor.
Dorothy ve köpeği Toto, Kansas’ı ezip geçen hortuma kapılarak kendilerini çok uzak diyarlarda, büyülü Oz Ülkesi’nde bulurlar. Evlerine dönebilmek için önce sarı tuğlalı yolu izleyerek Zümrüt Kenti’ne
