1966 yazı, alışılmışın dışında soğuktur. Küçük Doğu Alman kentinde kömür yoktur. İnsanlar üşür. Bu soğuk yaz günlerinde bir çocuk dünyaya gelir. Adını Toto koyarlar. Hermafrodittir, kimse onu istemez
Toulouse’da yaşayan Lea, liseye bu kentte devam edecek olan arkadaşı Hugo ile bunaltıcı sıcağın altında sokakları arşınlamaktadır. Bir yandan Hugo’ya kalabileceği bir oda ararlarken öbür yandan kenti