Önce Stefan Zweig, ardından daktilosuyla beraber sevgilisi Lotte gelir. Onu başka bir ünlü Avusturyalı yazar izler: Joseph Roth. Sonra başkaları da sökün eder: başka yazarlar, muhalifler, aydınlar…
Okul nedir? Akbaba, okulun ne olduğunu bilmiyor ama öğrenmeyi çok istiyor. Kalem, kitap, kâğıt ve sırt çantasıyla yapılan bir şey olduğunu tahmin ediyor.